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6 月 DRAM 合约价持平,第三季涨价几乎已成定局
6 月 DRAM 合约价持平,第三季涨价几乎已成定局

TrendForce 旗下记忆体储存事业处 DRAMeXchange 最新报价显示,DDR3 4GB 合约均价从 2014 年 10 月的 32.75 美元下跌至今年 6 月的 12.5 美元,跌幅高达 62%。DRAMeXchange 研究协理吴雅婷表示,经过近两年的续跌,6 月合约价已呈现持平,普遍用 12.5 美元价格议定完成。由于原厂端供货吃紧,一线 PC-OEM 客户于 6 月提前与 DRAM 厂洽谈第三季合约价格,DRAMeXchange 预估第三季DRAM合约价上涨趋势确立,涨幅约 4~8%。

6 月 DRAM 合约价持平,第三季涨价几乎已成定局原厂调降标準型记忆体产出比重,NAND 供货吃紧与三星西安厂跳电意外引爆全面涨价

吴雅婷表示,第三季的 DRAM 合约均价起涨,起因于标準型记忆体需求不振,加上搭载量受制于 Windows 10 的授权金制度而无法有效上升,价格逐步往成本贴近,使得韩系 DRAM 厂在第二季陆续调降标準型记忆体的产品比重。所幸全球智慧型手机的记忆体搭载量今年成长率仍高达 36%,下半年旗舰机种搭载量上看 6GB,伺服器记忆体今年平均搭载量也上看 110GB,年成长 25%,将有效消化产品比重调整下多出来的量能。

NAND 供货吃紧也助攻 DRAM 涨价。SSD 产品的需求强劲、手机 eMCP 与 eMMC 已确定涨价以应付旺季需求,加上三星西安厂的意外跳电让记忆体模组厂于当天停止 DRAM 与 NAND 供货,多重因素引爆DRAM 现货市场价格全面上涨,一扫过去一路走跌的阴霾,如 DDR3 4Gb 已上涨 9%,7 月 1 日盘价来到 1.65 美元。此外,原厂製程逐步优化,三星将把 18 奈米製程导入量产,SK 海力士与美光也在扩大 20/21 奈米製程的投片量,整体的获利结构有望从谷底再度攀升,预期下半年 DRAM 市况将更加健康。

美光大联盟呼之欲出,DRAM 与 NAND 领域各有不同盘算

美光于日前宣布第三季(3~5月)财报表现不佳,为撙节开支预计裁员 2,400 名,但美光仍未停止寻求的各种形式的合作。2015 年紫光集团收购美光股份案遭美国 CFIUS 反对而锻羽而归后,盛传中国内部正集结更大力量与美光洽谈非 DRAM 产品的合作,此举将不抵触华亚科购併事宜,近日亦传出一美系厂商也与美光洽谈中。

从历史来看,美光至今的每一笔的收购皆漂亮收场,如 1998 年收购 TI(德州仪器)记忆体事业处 7 座工厂、2008 年收购 Qimonda(奇梦达)持股、2012 年收购破产的尔必达,后续美光也将秉持一贯原则,选取对自身利益最大化的合作对象。吴雅婷指出,美光早已把台湾视为最重要的 DRAM 生产基地,目前在台 DRAM 总投片量佔美光的 60%。台湾美光记忆体(前瑞晶)正部署 16 奈米製程的生产,华亚科除下半年将 100% 生产 20 奈米製程外,今年下半年产品组合将从标準型记忆体与伺服器记忆体转换至成本结构与获利最佳的行动式记忆体,无论华亚科未来走向如何,将是近期美光集团中最具竞争力的 DRAM 厂。

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